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中国中小LCD产业发展现状及优势企业分析
发布时间:2014-09-17 09:58 发布作者:admin 阅读:

   摘要:近年来,以日本、韩国、台湾及中国为主要市场的平板显示技术发展异常迅猛。产业结构快速变革。LCD行业目前正经历着一个由TN/STN-LCD、CSTN-LCD、TFT-LCD到OLED的发展阶段。与日本、韩国相比,中国的显示技术目前仍然主要停留在TN/STN/CSTN领域,占有全球近40%的市场份额;TFT-LCD生产能力相当有限,基本依靠进口,尤其是中小尺寸TFT-LCD,但由于中国在TFT-LCD领域近来投资增长相当迅猛,除去台资及港资等一批大牌企业,国内民营企业如:比亚迪、宇顺电子等发展势头也相当惊人,中国在全球TFT-LCD领域已是后起之秀。

  一、中国TN/STN/CSTN-LCD/LCM及中小尺寸TFT-LCD/LCM发展现状
  目前,中国中小尺寸TFT-LCD市场规模已经超过传统的TN/STN/CSTN市场。依据汉鼎的调查,2007年TFT-LCD/LCM市场规模达到225.33亿元,TN/STN/CSTN-LCD/LCM仅159.59亿元。就市场增速来看,2006年 -2010年TN/STN/CSTN-LCD/LCM年复合增长率7.5%,中小尺寸TFT-LCD则超过24%(这种增长70%以上来自彩屏手机应用的推动),同样也反映出TN/STN/CSTN市场的不济。

  图表 1:中国TN/STN/CSTN-LCD/LCM及TFT-LCD/LCM市场规模对比
  尽管受到TFT-LCD的冲击,TN/STN/CSTN-LCD逐渐在笔记本电脑和液晶电视等领域失去了市场,但鉴于成本的因素,中小尺寸TFT-LCD将不可能完全代替TN/STN/CSTN-LCD原有的在移动通讯和游戏机等领域的应用,尤其是车载前后端、仪器仪表、家电等传统TN应用领域。此外,就中国的情况来看,目前国内TFT-LCD投资多集中于4.0代以上生产线,国内企业多数仍然将产品结构定位于利润更为丰厚的大尺寸TFT面板,导致中小尺寸TFT产品产能扩张非常有限,这也最终了决定了在未来的很长一段时间内,TN/STN/CSTN型面板仍将占据中国面板市场的重要一席。
  二、中国TN/STN-LCD市场需求分析及优势企业分析
  TN/STN-LCD市场需求分析
  从消费分布上来看,依据汉鼎的调查,通讯终端应用2007年市场规模达到112.67亿元,是TN/STN/CSTN应用的主力方向。其次是车载产品,2007年车载TN/STN/CSTN应用达到12.53亿元,由于中国汽车工业的快速发展,审美对汽车工业车灯及显示方面的要求逐步提高, 2007年中国汽车行业前端TN/STN/CSTN应用达到8.11亿元,后端应用4.42亿元。办公自动化产品、电子产品目前也是TN/STN/CSTN应用领域的重点需求方向之一,2007年市场规模分别达到8.51亿元及7.32亿元。家电和数码类产品目前市场规模相对较小,分别达到2.07亿元和2.47亿元。
  就发展趋势来看,黑白手机、低端车载、办公自动化等传统TN/STN应用领域在未来的发展中将会逐步趋于稳定,而新兴的电子产业,例如数码及数码以外的其它电子类产品,由于TFT的替代作用逐步显现,将有可能导致TN/STN在这些领域的最终退市。

图表 2:中国TN/STN/CSTN-LCD/LCM   
  TN/STN-LCD优势企业竞争分析
  目前TN/STN/CSTN-LCD通讯终端黑白机供应商中居前五的国内供应商分别是信利半导体、深天马、比亚迪、超声电子和宇顺电子。这五家企业中,目前有四家均已在香港或国内上市。就宇顺电子的情况来看,2007年其在TN/STN/CSTN-LCD销售收入及利润均位居国内非上市公司之首,产品结构目前主要集中在黑白手机、车载、仪器仪表等生命力相对较强的应用领域,这也是该企业业绩持续保持良好的原因之一。整体上,汉鼎世纪认为宇顺电子在TN/STN领域已经具备优质上市企业的资质。
  三、中小尺寸TFT-LCD市场需求分析及优势企业分析
  中小尺寸TFT-LCD市场需求分析
  中小尺寸TFT-LCD面板应用领域相对于大尺寸比较广泛,主要应用于通信、消费电子、移动办公等领域。通信领域主要是手机,包括小灵通(PHS)、智能手机等约占中小尺寸面板应用的60%。消费电子类应用也很多,并且还将不断丰富,主要有全球定位系统(GPS),MP3、MP4、便携式媒体播放器(PMP)、移动DVD、数码相机、摄像机、数字相框、个人数字助理(PDA)、游戏机、打印机等,可谓琳琅满目。其中数码产品占据整个中小尺寸TFT-LCD需求的34.12%。另外,车载显示器和医疗、工业仪表对中小尺寸TFT-LCD面板的需求也在迅速增加。
  发展趋势上,电子产品中小尺寸TFT-LCD应用(主要指MP3、游戏机、学习机/电子词典、PDA等)在未来的发展其增速将慢于通讯终端的彩屏手机、数码产品及车载类产品的应用,2006年-2010年的复合增长率接近10%。而彩屏手机、数码产品及车载类产品TFT应用复合率将超过20%,由此带动的整个TFT-LCD产业在未来的数年里也将呈现高速增长趋势。

  图表 3:中国中小TFT-LCD/LCM,需求结构分析
  中小尺寸TFT-LCD优势企业竞争分析
  目前,中国的中小尺寸TFT-LCD供应56.47%来自韩国、日本等国外市场。国内生产企业中,依据汉鼎的调查,信利半导体市场规模高居首位,2007年中小尺寸TFT-LCD销售收入超过28.8亿元;依次是比亚迪,7亿元;深天马,5.22亿元;宇顺电子,1.4亿元和超声电子,0.63亿元。就总额来看,宇顺电子在TFT-LCD市场的规模甚至超过了上市企业超声电子。产品结构方面,宇顺目前已经逐步向利润更为丰厚的中小尺寸TFT-LCD靠拢。发展上,该公司并非盲目拓展TFT产品,而是在兼顾TN/STN/CSTN-LCD的稳定消费市场的基础上,稳扎稳打建设TFT-LCD生产线,并且在市场定位方面瞄准中小尺寸TFT-LCD产品,避免与国内企业大尺寸TFT-LCD产品的直接较量。预计在未来的发展中,中国还会有一批与宇顺电子相当的民营企业涌现,夯实中国的平板显示产业。
  结论:中国的中小尺寸LCD市场整体来看发展态势良好。TN/STN-LCD在全球占有绝对优势地位,未来数年该产业将维持稳定发展趋势,年复合增长率7.5%。一批优秀的TN/STN-LCD企业涌现,除去已经较为知名的上市公司,宇顺电子、晶华、康惠等也是行业内的翘楚。在TFT-LCD领域,中国企业目前已经开始跟上全球发展的大步伐,一批国内企业积极投入到中小尺寸TFT-LCD领域的发展中,可以遇见中国TFT-LCD进口主导型的局面将在不远的将来面临颠覆。
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